La structuration d’un deal consiste à définir les modalités juridiques et financières de l’opération avant sa mise en ligne sur la plateforme.
Cette étape permet d’assurer la cohérence du projet, sa conformité réglementaire et sa lisibilité auprès des investisseurs.
Elle intervient après la validation de l’éligibilité du projet.
Les éléments à définir
La structuration porte notamment sur :
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Le type d’actifs (actions, obligations, etc.) ;
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Le montant cible recherché ;
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Le seuil minimum de collecte ;
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Les conditions financières (valorisation, taux, échéances, etc) ;
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La durée de l’opération ;
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Les droits attachés aux titres.
Chaque choix doit être cohérent avec la stratégie de financement et le cadre réglementaire applicable.
Délais indicatifs
Les délais de structuration d’un deal varient selon :
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La complexité du montage ;
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Le type d’actif ;
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La qualité des documents transmis ;
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Les échanges nécessaires.
Un dossier bien préparé en amont permet d’optimiser ces délais.
Étapes suivantes
Une fois la structuration validée :
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Finalisation des documents nécessaires au deal ;
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Validation réglementaire finale ;
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Paramétrage technique du deal au sein de la plateforme ;
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Mise en ligne du deal.